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Fernando Graciola
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1. Meridional (Ao Vivo)
2° Carijo Instrumental, Carijo da Canção Gaúcha, Ronison Borba, Fernando Graciola & Pedro Kaltbach
2. Um Abraco no Antoninho (Homenagem à Antoninho Duarte) (Ao Vivo)
2° Carijo Instrumental, Carijo da Canção Gaúcha, Fernando Graciola, Joca Jungs & Luciano Fagundes
3. Mas Ah, Garoto!
Fernando Graciola
4. Toda Flor do Teu Olhar (Ao Vivo)
MOENDA DA CANÇÃO, Jader Duarte, Kako Xavier, Fernando Graciola, Gustavo Brodinho, CÁSSIO FIGUEIRÓ, Renato Popó & Giovanni Berti
5. Ao Som do Rumpilé (Ao Vivo)
MOENDA DA CANÇÃO, Kako Xavier, Fernando Graciola, Maurício Malaggi, Miguel Tejera, Giovanni Berti & Luiz Mauro Filho
6. Mas Ah, Garoto! (Ao Vivo)
MOENDA DA CANÇÃO & Fernando Graciola
7. Futebol de Campinho
Alex Zanotelli, Luis Eduardo Jung, Mauricio Alessandro Malaggi, Ronison Elias Borba, Cristiana Pretto & Fernando Graciola
8. Meu Gaudério
Alex Zanotelli, Ronison Elias Borba, Stela Maris Reckziegel, Pedro Luis Panisson Kaltbach Lemos & Fernando Graciola
9. Morena, Morena
Alex Zanotelli, Bruno Martins Coelho, Luis Eduardo Jung, Mauricio Alessandro Malaggi, Pedro Correa de Figueiredo, Betânia Bersh Delazzeri, Ronison Elias Borba & Fernando Graciola
10. Anel de Bamba
Alex Zanotelli, Bruno Martins Coelho, Mauricio Alessandro Malaggi, Andreia Marchini, Anderson Bruno Pereira, Cristian Josias Sperandir & Fernando Graciola
11. Pausadamente
Nice Porto, Alex Zanotelli, Bruno Martins Coelho, Cristian Josias Sperandir, Mauricio Alessandro Malaggi, Pedro Correa de Figueiredo & Fernando Graciola
12. Festa da Comadre
Alex Zanotelli, Luis Eduardo Jung, Mauricio Alessandro Malaggi, Ronison Elias Borba, Taiane Nunes, Fernando Graciola & Eugenio Zeppa
